В 1979 году с войны во Вьетнаме возвращается молодой и очень амбициозный полицейский Лу Солверсон, который сразу же приступает к своим обязанностям защитника правопорядка. Вместе со своим тестем и по совместительству напарником шерифом Хенком Ларссоном герой берётся за расследование громкого дела, которое связано с деятельностью местной банды и большого мафиозного синдиката. В ходе своего расследования Лу предстоит узнать всю подноготную сразу двух, ничем не примечательных, на первый взгляд, городков: Луверна, расположенного в штате Миннесота, и Су-Фолсе, штат Южная Дакота.
В разборки опасных криминальных элементов, полиции и других заинтересованных лиц окажется втянута обыкновенная семейная пара – помощник мясника Эд Блумквист и его супруга Пегги. События, происходящие в двух городах, также затронут и других простых жителей, среди которых окажется много очень колоритных персонажей. Огромное количество людей окажется втянуто в водоворот непредсказуемых, опасных, а порой трагичных событий, предугадать исход которых абсолютно невозможно.